Miley, Lilly y Oliver están en clase de arte dramático con el excéntrico profesor Corelli, quien les invita a colocarse por parejas para interpretar escenas de Romeo y Julieta. Lilly y Miley pelean amistosamente para ver quién no acaba haciendo pareja con Oliver, dado que al parecer su amigo en común no se toma la clase en serio y no es muy bueno con la interpretación. Pero al final le toca a Miley ser su compañera.

Intentando practicar, Oliver le cuenta a su amiga que tiene problemas para actuar delante de la gente, y que siempre acaba poniéndose tan nervioso que termina diciendo tonterías. Para intentar que se sienta mejor, Miley le miente a Oliver diciéndole que también se pone nerviosa actuando como Hannah, cuando en realidad no le ocurre nada parecido.

Al día siguiente Robbie le pregunta a Miley cómo van las prácticas de teatro, y ésta le dice que Oliver cada vez lo hace peor y que desearía no tenerle de compañero. Oliver lo escucha todo al estar detrás de ella, y se marcha herido por haber escuchado eso de palabras de su amiga. Por la noche, en una actuación en vivo para un partido de baloncesto, Miley olvida la letra del himno que debería y acaba en ridículo. Después Miley se siente fatal por lo ocurrido y tiene miedo de volver a actuar, entendiendo lo que siento su amigo Oliver cuando se queda en blanco.

En la siguiente actuación Hannah le pide a Lilly que lleve pancartas con la letra de la canción, y cuando las cosas se complican, Oliver aparece para echarle una mano cantando desde el público. Días después, en la presentación a clase de las escenas de teatro, Miley le dice a Oliver que no se preocupe, que está ahí para él. Comienzan a actuar y Oliver sobreinterpreta su muerte, pero es entonces cuando suena el timbre y termina la clase.

Entre tanto, Rico y Jackson tienen una pequeña pelea por el azúcar, al cual queda enganchado Jackson después de ponerse hasta arriba de dulces y caramelos. En el final Jackson acaba viendo un conejito de chocolate imaginario.

La clase de Miley se marcha de acampada, y a la protagonista y su amiga Lilly les ha tocado pasar la noche en la misma tienda de campaña que Amber y Ashley. En el viaje están acompañados por el profesor Mr. Picker, que en realidad sólo quiere pasar el tiempo lo antes posible sin dedicarle tiempo a ninguno de sus alumnos.

Pero cuando Miley monta la tienda de campaña al estilo de Tenesse y Amber y Ashley se atribuyen el mérito delante del profesor, la protagonista decide buscar venganza. Miley recuerda las palabras de su padre: “Si te revuelcas con perros, acabarás llena de pulgas”, lo que viene a significar que no te rebajes al nivel de alguien que no está haciendo lo correcto. Pero Miley y Lilly se ponen de acuerdo para dar un escarmiento a Amber y Ashley haciéndoles pensar que están siendo atacadas por un animal (que en realidad es Oliver).

Asustadas, Amber y Ashley salen de la tienda y se meten en el baño donde estaba Donny, el chico que había molestado antes a Oliver. El baño portátil se cae y acaban escarmentadas por haberles tomado el pelo a Miley y Lilly. Pero poco después, durante una entrevista Oliver llama a Miley para decirle que han tenido contacto con un roble venenoso que produce picores. Durante la entrevista Miley empieza a rascarse, pareciendo que baile mientras que Lilly hace lo mismo. Al final, por haber buscado venganza, acaban más en ridículo de lo que habían quedado.

En casa Jackson y Robbie intentan canzar a un misterioso ratón llamado Linda. Tras muchos intentos, Linda se mete en el piano y los Stewart descubren que el ratón tiene gran talento musical.

Miley está en medio de un concierto y se siente preocupada porque, debido a las actuaciones y a las tareas, cada vez pasa menos tiempo con Lilly. Así que juntas deciden buscar alguna actividad en la que puedan estar juntas y disfrutar haciendo algo que les guste a las dos. Terminan entrando en las pruebas para animadoras, y aunque Miley se esfuerza mucho, no es seleccionada para entrar en el equipo. Todo lo contrario ocurre con Lilly, que es aceptada como una nueva animadora, mientras que Miley pasa a ser la mascota del equipo. Al menos siguen juntas.

Cuando Miley es despedida del equipo como mascota, le pide a Lilly que lo abandone también, pero ésta decide quedarse al estar pasándoselo muy bien. Después, cuando Miley ya ha vuelto a casa, Lilly llega un poco enfadada, al haberse hecho daño por estar pensando en su amiga mientras animaba. Las dos hacen las paces y Miley decide pasar de una fiesta a la que iba a asistir como Hannah Montana para estar más tiempo con su amiga.

Por su parte, durante el episodio, Jackson intenta arreglar un problema en la cocina para ganar un dinero extra. Robbie, al llegar tarde a una reunión, decide confiar en él, pero a Jackson se le termina escapando de las manos. Cuando llaman a un fontanero, éste le dice a Robbie que gracias al arreglo temporal que hizo su hijo se evitó una catástrofe.

Es el cumpleaños de Miley y Robbie está intentando buscar el regalo perfecto. Pero al parecer, y por los precedentes, el padre de Miley no tiene muy buena mano con los regalos. Para dar solución a éste problema, Miley le dice a Lilly que le eche una mano a su padre y Miley, escondiéndose en la tienda de ropa disfrazada de maniquín de Hannah Montana, le indica qué prendas le gustan. Al final encuentran la chaqueta perfecta para Miley, así que a la jovencita sólo le queda practicar para poner cara de sorpresa cuando su padre le de el regalo.

Pero cuando Robbie Ray le da el regalo a Miley, ésta se queda sorprendida, ya que no recibe la chaqueta, sino un sweater con un gatito parlante en el centro. Ahora Miley debe llevarlo para no herir los sentimientos de su padre, y nada menos que en una fiesta en la playa. Allí se encuentra con Amber y Ashley, que intentan reírse del “gatito” de Miley tomando fotos, pero ésta al final se revela y les dice que es feliz por haber recibido el sweater de alguien muy especial.

Mientras tanto, Jackson, con la ayuda de su amigo Coop, intenta conseguir una buena tarta para Miley, pero destroza varias en el intento. Cooper termina cocinando una muy especial que acaba encima de Amber y Ashley, tras lo cual Robbie les hace una foto comprometida.

La abuela de Miley está de visita, y aunque tanto ella como su hermano deberían alegrarse, parece que sólo Jackson está más contento de lo normal. Miley se prepara para actuar delante de la Reina de Inglaterra, pero su abuela no le presta atención y sólo se centra en Jackson, su nieto del alma. Así que Miley comienza a sentirse triste por no recibir la atención que espera de su querida abuela, a la que quiere con todo su corazón.

Pero pronto descubrimos qué es lo que está pasando. La abuela presta mucha atención a Jackson porque siente que el chico siempre se queda al margen, llevándose toda la atención de la familia Miley y su carrera de Hannah Montana. Dado que la abuela fue una profesional del volleyball en los 60, se encuentra muy feliz al saber que su nieto jugará en la final del instituto. Para ayudarlo, se pasa los días echándole una mano con el entrenamiento.

Gracias a su abuela, que se marcha con Jackson al partido al ver que la Reina se retrasa, Miley descubre que para Jackson es muy importante tener el apoyo de ella y de su padre, así que decide actuar rápidamente para la reina y marcharse. Al llegar al instituto, Jackson descubre que se ha quedado sin compañero, y la abuela decide jugar con él para que pueda conseguir la victoria. Mientras están jugando Miley llega al lugar disfrazada de Hannah, así que corre rápidamente a esconderse para no ser descubierta, lo que provocaría que la gente volviera a ignorar a Jackson. Pero aunque se hace con la victoria, Jackson termina quedándose de lado cuando el público descubre a Hannah, que sale corriendo del estadio. Al final, Jackson y Miley hablan, y él le dice a su hermana que no está enfadado, y que agradece que tanto ella como su padre le hayan dado plantón a la Reina por estar con él.

Miley está a puntito de saltar al escenario cuando Traci y Evan se le acercan para decirle la vergüenza que están pasando debido a una chica que ha metido la cabeza en una fuente de chocolate. Poco después Miley descubre que esa chica es Lilly (en su alter-ego de Lola), y su amiga queda en ridículo delante de Traci, a la que salpica con un poco de comida. Miley salta al escenario como Hannah, y Lola sale disparada corriendo detrás de Gwen Stefani, a quien ha visto camino de los servicios.

Ésta situación pone muy nerviosa a Miley, que siente un poco de vergüenza debido al comportamiento de su amiga. Al día siguiente, Miley está hablando con Traci justo cuando Lilly entra en su casa. Al parecer, Hannah estaba siendo invitada a una fiesta de Kelly Clarkson, y Lilly, al saberlo, comenzó a saltar de alegría. Pero aunque Miley podía llevar una amiga, Traci insistió en que no le acompañara Lola. Para no herir los sentimientos de su amiga, Miley le miente a Lilly y le dice que la fiesta de Kelly Clarkson se ha cancelado.

Más tarde, Miley al final decide ir a la fiesta, aunque sólo sea un ratito, pero al llegar descubre que sin la compañía de Lilly no se divierte de la misma manera, así que se marcha. Al salir se cruza con un paparazzi, que le hace fotos, y cuando intenta quitarle la cámara (subiéndose encima), muchas más personas le hacen fotos, así que al día siguiente acaba en la portada de todos los periódicos. Debido a esto, Miley se queda preocupada y decide hacer todo lo posible para que Lilly no vea el periódico y no descubra que ha sido engañada por su mejor amiga.

Para conseguirlo Miley mantiene ocupada a Lilly, pero al final, ya en casa, Lilly responde al teléfono de Hannah y habla con Kelly Clarkson, quien le dice que la fiesta no se canceló. Miley se disculpa con su amiga, Lilly la perdona y vuelven a ser amigas.

Entre tanto, Jackson es engañado por Rico para que intente ligar con una estudiante de peluquería que termina dejándole calvo. Al final, Jackson se la devuelve y Rico también acaba con el pelo al cero.

Miley está enamoradita de un chico de tercer grado con el que tiene ciertas dificultades para comunicarse, dado que se pone muy nerviosa cuando se encuentra ante él. De todas maneras, mientras está en casa, recibe la llamada del chico para invitarla a salir. Aunque Billy Ray pone una condición: conocerle antes y así poder hacerle un pequeño estudio para comprobar si su hija estará segura con él.

Cuando Josh (el chico) llega, tiene un pequeño rifiraze de opiniones sobre guitarras con Billy Ray, pero termina metiendo la pata (por tercera vez) diciendo que no le gusta nada Hannah Montana. Después, viendo que Hannah Montana es muy importante para Miley, Josh le dice que hará un esfuerzo y que irá a un concierto con ella con el objetivo de escuchar su música en directo. Así que Miley tiene un grave problema, porque aunque Josh no lo sabe, ella es Hannah Montana.

Mientras tanto, Jackson conoce a una chica que tontea con él, y que finalmente resulta ser la “inocente” hermana de su amigo Coop. La chica tiene engañado a su hermano para que piense que es una niña buena, pero en realidad tontea sin parar con Jackson, hasta el punto de ir a su casa por la noche para organizar una buena fiesta.

En el concierto, Miley se sienta con Josh en su butaca y le deja para ir “a por algo de comer”. Es entonces cuando Lilly y Oliver saludan a Josh, quien está sentado delante suyo. El plan es que Oliver y Lilly entretengan a Josh mientras Miley está “fuera” (en realidad, en el escenario) y que le echen una mano para conseguir que el chico quede prendado de Hannah. Pero entre canción y canción el interés de Josh por Hannah no aumenta, y Miley termina cantando hip-hop para intentar gustarle. Al final, Josh insinua que sería “guay” que Hannah se lanzará en plancha al público. Miley lo hace, pero para entonces Josh ya se ha marchado.

Por otro lado, Jackson se encuentra con Coop y la hermana de éste se esconde en la casa. El hermano de Miley logra que Coop se marche fingiendo estar enfermo, pero cuando vuelve a recoger los DVDs que ha olvidado, se encuentra a Jackson con su hermana. Ésta vuelve a fingir ser una niña inocente, aunque su hermano termina descubriéndola al verle besar al repartidor de pizzas.

Al final, Miley y Lilly, con la ayuda de Billy Ray, resuelven la situación y comprenden que si a Josh no le gustaba Hannah, no era el chico que se merecía.

Miley quiere asistir al preestreno de una nueva película protagonizada por el carismático actor Ashton Kutcher, pero su padre prefiere que se quede en casa estudiando. Él se marcha a una reunión, pero antes de hacerlo les pide tanto a Miley como a su hermano Jackson, que estudien mucho los dos y se porten bien. Aunque al principio tanto Miley como Jackson intentan estudiar (no con muy buenos resultados), al final, cada uno por su lado, decide marcharse de casa.

A Jackson le viene a buscar su amigo Coop, y Miley recibe la visita de Lilly y Oliver, que se vuelven locos por ir al preestreno de la película. A Jackson su amigo le convence rápidamente diciéndole que todas las fans de Ashton cuando no puedan hacerse con él, se irán con ellos, pero Miley es más difícil de convencer (sólo un poquito más). Con esfuerzo, Lilly y Oliver logran convencer a su amiga y todos se marchan al preestreno, aunque Miley y Jackson sin saber que el otro también se ha ido.

Al llegar al cine el grupo, ya encontrados Miley y Jackson se sorprende al ver a Billy Ray, que parecía no estar en una reunión, sino en una cita con una misteriosa mujer. Ayudándose de un cartel muy gracioso, todo el grupo se esconde para evitar que Billy Ray les descubra. Al llegar a casa Billy Ray no se ha enterado de lo ocurrido, pero Miley y Jackson están un poco molestos por descubrir que su padre les ha engañado.

Al día siguiente Miley y Jackson planean una estrategia con la cual podrán conocer a la “novia” de su padre y obtener algo de información. Para ello se disfrazan, Miley de Hannah Montana, y Jackson de su guardaespaldas, y acuden al lugar de trabajo de la chica con la excusa de buscar una casa nueva. Pero cuando están hablando con la mujer, Billy Ray entra en la oficina y los chicos se esconden. Al final les acaba descubriendo, momento en el cual Miley se marcha corriendo enfadada y triste.

En casa, Miley y Billy Ray hablan y hacen las paces, exteriorizando cada uno sus sentimientos sobre la ausencia de su madre/esposa. En la escena final vemos cómo Jackson y Coop hacen el tonto con las tripas pintadas, algo que le enseñó tiempo atrás Billy Ray a su hijo.

Los conciertos de Hannah Montana son mucho más divertidos para Miley desde que su amiga Lilly conoce su secreto. Ésta se ha convertido en una chica de alta categoría llamada Lola Luftnagle, con peluca y maquillaje, para que los compañeros del colegio no la reconozcan (si lo hicieran también descubrirían antes o después quién se esconde tras la peluca de Hannah Montana). Pero Oliver, el amigo de las dos chicas, continúa tan loco por Hannah Montana como el primer día, y persigue la limusina de la cantante sin descanso.

Miley y Lilly se plantean lo que ocurriría si Oliver descubriera el secreto. Porque si Oliver está enamorado de Hannah, ¿se enamoraría también de Miley?. A la protagonista no le gusta la idea, dado que siempre ha sido amiga de Oliver, así que empieza a pensar en la forma de conseguir que Oliver se olvide de Hannah Montana para siempre (al menos de manera romántica).

Cuando las chicas descubren que Oliver odia los chicles, no tardan en trazar un plan para borrar a Hannah de su corazón. Lilly avisa a Oliver de que Hannah está en la playa deprimida porque acaba de romper con su novio, y el chico no duda en ir a animarla. Cuando se la encuentra Hannah, con gafas de sol para no ser reconocida, está mascando chicle como una loca. Al principio a Oliver le da un poco de asco, pero después decide superarlo, porque por amor se hace cualquier cosa. Pero Miley contraataca con regaliz negro que le deja la boca negra, y aún así Oliver se mantiene firme con sus sentimientos. Al final Miley decide que lo mejor es revelarle el secreto, así que se quita la peluca y Oliver al instante se desmaya. Al despertar los dos hablan y Oliver comprende que no está enamorado de Miley, y que sus sentimientos sobre Hannah, al conocer su verdadera identidad, tampoco eran reales. Los dos se abrazan como amigos y Oliver le pide a Miley el teléfono de Hannah Montana.

En otra parte, y de forma paralela, a Jackson le timan vendiéndole un coche “para chicas”, y aunque su padre intenta devolverlo, no lo consigue. Sin embargo, le hace algunas modificaciones al vehículo, como un claxon de camión y movimiento en las ruedas, para que el coche parezca un poco más atractivo.

Miley Stewart es una superestrella del pop bajo su identidad secreta: la de Hannah Montana. Cuando se pone su peluca rubia y salta al escenario, miles de chicas y chicos de todo el país bailan con sus canciones y sueñan con ser sus amigas. Pero a Miley lo que más le preocupa en estos momentos es qué pasará si su mejor amiga, la divertida Lilly Truscott, se entera de su identidad secreta. Porque Lilly, además de ser su mejor amiga fuera y dentro de la escuela, es una enorme fan de Hannah Montana. Las dos comparten todos sus secretos, pero Miley se ha guardado uno de ellos.

Cuando Lilly le ofrece a Miley la posibilidad de ir con ella al concierto, la protagonista le dice que no quiere ir, que no le gusta Hannah y que se busque otra persona con la que asistir. Así que Lilly se lleva a Oliver, un amigo de las dos, al concierto, dado que él también es un gran fan de Hannah Montana. Antes, en el colegio, los tres amigos habían sido aplastados por una multitud deseosa de hacerse con las entradas, y Miley cruzó algunas palabras, bastante torpes con Johnny Collins, un chico del colegio muy mono. Es entonces cuando Lilly le da a su amiga un bracelete de la amistad para que entienda todo lo que significa para ella y le de un poco de confianza.

Tras el concierto Lilly y Oliver logran colarse en la habitación privada de Hannah Montana. Oliver se cae de la ventana tras conseguir una toalla de Hannah, pero Lilly se encuentra cara a cara con la estrella. Como Miley tiene miedo de que la reconozca, se estampa la cara con una tarta que ocultará su rostro. Aún así, Lilly insiste en recibir algo de Hannah, y cuando ésta le da un pañuelo y estira el brazo su amiga ve el brazalete. No tarda mucho en descubrir que se trata del brazalete que ella le dio y se queda alucinada al descubrir el secreto de su amiga.

Lilly se enfada al saber que Miley no le ha contado un secreto tan importante, pero Miley se disculpa llevándola a un lugar que nadie más conoce: su vestidor. En él Lilly comienza a volverse loca y no tarda en llamarla “Hannah” en lugar de por su nombre real, así que Miley se enfada y sale de la habitación. Más tarde Lilly vuelve a la casa y se disculpa con su amiga, prometiendo que nunca revelará su secreto.

Al final del episodio volvemos al comedor de la escuela, donde los alumnos se están burlando de Oliver por enseñar la toalla que le dio Hannah (dado que no creen que sea verdad). Pero Miley saca del bolso de Lilly el pañuelo que ella le dio y todos lo reconocen. A continuación Lilly le regala el pañuelo a las odiosas Amber y Ashley y grita “hey, es el pañuelo de Hannah Montana”, con lo que todos se tiran encima de ellas.